para
individuos
cmbCMBCMB
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individuos
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Libertad financiera y bienestar financiero.
Asegurar la educación de sus hijos, mejorar su calidad de vida, invertir en un negocio o adquirir una vivienda nueva o retirarse tranquilo son posibilidades que se pueden materializar.
Con Prisma - PFP (planeación financiera personal y familiar) logramos que su futuro dependa de usted.
PRISMA-PFP
Prisma-PFP® es un paquete de asesoría integral adaptado a sus necesidades financieras y tributarias específicas.
Con Prisma-PFP® le ayudamos a estructurar un plan financiero que le permita maximizar sus ingresos, reducir o controlar sus egresos e incrementar su patrimonio personal o familiar.
Prisma-PFP® es un servicio independiente e integral de asesoría en planeación financiera, que le permite ahorrar dinero y cumplir con sus metas de mediano y largo plazo.
nuestro
paquete incluye:
Evaluación de riesgos e impacto en declaración de renta
Plan de optimización fiscal
Plan para su retiro
Construcción y protección patrimonial
Análisis de inversiones
Impacto del crédito en sus finanzas personales y de familia
tAlleres-PFP
De nuestra mano y en un lenguaje sencillo, el participante de nuestros talleres podrá hacer un autodiagnóstico financiero, aprender cómo manejar mejor su dinero y conocer oportunidades de ahorro e inversión al alcance de todos.
Los talleres PFP tienen 3 niveles. Usted podrá enrolarse comenzando por el que se ajuste a sus conocimientos y objetivos de ahorro, inversión o planeación financiera personal.
niveles:
Nivel I
Finanzas básicas para todos:
¿Está generando riqueza?
Nivel II
Finanzas intermedias:
¿Está asegurado financieramente?
Nivel III
Finanzas para inversionistas:
¿Es usted financieramente independiente?